Dienstleistungen
Lebensbegleitende Finanzberatung
Fehlt Ihnen die Zeit das Home Office selber zu erledigen? Gerne übernehme ich für Sie diese Arbeit.
Fühlen Sie sich bei Finanzangelegenheiten manchmal unsicher? Ich stehe für Fragen im Finanzbereich an Ihrer Seite.
Leben
Geld anlegen, Vermögensberatung
Fühlen Sie sich von Ihrem Banker bei Anlagegesprächen unverstanden? Zweifeln Sie an der Sicherheit Ihrer Finanzanlagen? Ich analysiere Ihre Vermögenssituation aus einer gänzlich unabhängigen Perspektive.
Steuern
Prüfung Steuersituation
Welche steuerlichen Aspekte muss ich bei meinen Entscheidungen berücksichtigen? Gibt es Möglichkeiten zur Steuerersparnis? Gerne unterstütze ich Sie bei der Entscheidungsfindung und schlage Optimierungen vor (z.B. Einkauf Pensionskasse, Schenkungen etc.).
Ausfüllen der Steuererklärung
Möchten Sie diese ungeliebte Arbeit nicht selber erledigen oder fehlt Ihnen das Knowhow? Lassen Sie die Steuererklärung durch mich ausfüllen.
Wohnen
Wohneigentum erwerben
Welche Finanzierung passt am besten zu Ihnen und Ihrer Situation? Welches ist die richtige Finanzierungsform und das richtige Hypothekar-Modell? Pensionskasse Bezug oder Verpfändung? Gerne zeige ich Ihnen die Konsequenzen einzelner Entscheidungen auf.
Bestehende Finanzierungen überprüfen
Sind Sie mit den Zinssätzen der laufenden Hypothek zufrieden? Holen Sie bei mir eine unabhängige Zweitmeinung ein.
Alter
Familie absichern
Wie steht es um meine Familie bei langer Krankheit, bei Arbeitsausfall wegen Unfall oder generell im Alter? Ich kann für Sie Lücken aufdecken und Optimierungsvorschläge definieren.
Vorsorgeauftrag
Möchten Sie bei Urteilsunfähigkeit Ihr weiteres Leben nicht dem Zufall überlassen? Durch die Teilrevision des Erwachsenenschutzrechtes per 1.1.2013 haben sich die Voraussetzungen für die Selbstbestimmung geändert. Ich kann Sie bei der Erstellung eines in Ihrem Interesse verfassten Vorsorgeauftrages beraten und unterstützen.
Nachlassplanung
Gibt es in Ihrer Familie unterschiedliche Vorstellungen über die Vermögensaufteilung nach dem Tod? Was Sie über Jahrzehnte erarbeitet haben, hinterlassen Sie nicht planlos dem Zufall. Ich führe Sie an eine Lösung heran. (Ehevertrag)
Willensvollstreckung
Haben Sie sich Gedanken über Ihr Ableben gemacht? Sind Sie im Ungewissen, ob Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin diese sonst schon schwierige Situation ohne Unterstützung erledigen kann? Gerne helfe ich Ihnen auf der Suche nach einer optimalen Lösung.